碧桂园宣告启动境外债重组，涉及本金约93亿美元

发布时间：2024-01-12 11:46:02 来源：李郭同舟网 作者：探索

在完成了境内债的碧桂本金整体展期之后，碧桂园控股（02007.HK）快速启动了境外债的园宣约亿重整工作。

（图片摄影：任玉明）

10月10日早间，告启碧桂园发布公告称，动境截至公告日，外债公司尚未支付本金金额为4.7亿港币的重组到期款项，预期无法如期或在相关宽限期内履行所有境外债务款项的涉及偿付义务，包括但不限于美元债券的美元偿付义务。

与此同时，碧桂本金公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问，园宣约亿聘请盛德律师事务所担任法律顾问，告启协助评估集团的动境资本结构及流动性状况，并制定整体的外债解决方案。

此举意味着，重组碧桂园境外债的涉及重整工作已正式启动。统计数据显示，截至目前，碧桂园处于存续期的公开美元债共有15支，存续本金约93亿美元，2023年内，公司主要面临美元票据利息兑付，没有美元票据本金到期。

碧桂园表示，由于房地产市场的深度调整，进入2023年以来，集团销售额承压明显，1-9月，集团实现权益销售金额约人民币1549.8亿元，同比下降43.9%，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，集团面临资产处置出售的不确定性，预计流动性在中短期内仍将持续紧张。

为了缓解短期资金压力，碧桂园已经于9月份完成了境内9支债券约147亿元的整体展期。碧桂园称：“展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为本集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。”

参考其他房企的路径，相对于境内债务的展期，境外债务重整的难度通常更大，为获得债权人的谅解和支持，碧桂园公告称，公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。公司恳请债权人给予时间以供公司客观评估目前所面临的挑战，并与顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。

除了推动债务展期工作之外，目前碧桂园的主要工作在于保交付。最新数据显示，截至2023年9月30日，碧桂园累计交付新房约42万套，交付面积5112万平方米，交付项目涉及31个省、235个城市，部分项目提前交付。

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